Finanzplanung ist Lebensplanung
Unsere Leistungen im Überblick
Altersvorsorge
Finanzierung
Vermögensaufbau
Versicherung
Eigene Immobilie
Erben und Schenken
Suchen Sie einen Berater bei Ihnen vor Ort?
Das ist die
GLOBAL-FINANZ
Bei der GLOBAL-FINANZ steht der Mensch im Vordergrund. Wir begleiten Sie auf Wunsch ein Leben lang.
Wir wachsen mit Ihnen: von der Versorgungsabsicherung bis zum Vermögensaufbau und dem Investment.
Unsere Finanzberatung nach DIN-Standard
Mit der Finanzanalyse nach DIN 77230 ermitteln wir Ihren persönlichen Finanzscore.
Der Finanzscore als Status Quo
Mit dem Finanzscore ermitteln wir zuerst einmal den finanziellen Status Quo. Die DIN-Analyse liefert als finanzielles Blutbild umfangreiche Detailinformationen für eine nachhaltige Finanzplanung.
Ziele und Wünsche
Gemeinsam definieren wir Ziele und Wünsche in der Lebensplanung. Nur mit dem Wissen um Wohin und Warum können wir ein passendes Wie finden.
Sich verändernde Lebenssituationen darstellen
Wir ermitteln den Versorgungsstatus unter Einbezug von Steuer und Sozialversicherung für die Einkommenssituation zu Renteneintritt, Auswirkungen längerer Krankheit oder im Pflegefall sowie zahlreiche weitere, auch individuell vorgegebene Szenarien.
Gemeinsam Lösungen entwickeln
Auf Basis des Finanzscores und der von Ihnen selbstgesetzten Ziele entwickeln wir gemeinsam ein individuelles Konzept. Mit spezialisierter Maklersoftware stellen wir einen umfangreichen Vergleich her, um passgenaue Lösungen zu finden.
Auswahl unserer Partner
Um Ihnen die besten Konditionen anbieten zu können, arbeiten unsere Expertinnen und Experten mit einer Vielzahl von Finanzierungspartnern zusammen.
Sie haben eine Frage?
Wenden Sie sich an Ihre persönliche Beraterin / Ihren persönlichen Berater oder kontaktieren Sie uns direkt.
Bernhardstr. 23–25
53227 Bonn
NRW
Telefon: +49 (0) 228 9704-100
Telefax: +49 (0) 228 9704-190
E-Mail: zentrale@global-finanz.de
Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr
Der GLOBAL-FINANZ Podcast
