Im Fall der Fälle sind wir für Sie da

Ihr Vermögen ist nur so sicher wie dessen Absicherung.

Dies betrifft nicht nur Ihre Geld- und Sachwerte, sondern vor allem die Absicherung Ihres Lebens und Ihrer Arbeitskraft. Wir helfen Ihnen, die finanziellen Folgen abzusichern. Auf Basis Ihres Risikoprofils entwickeln wir Ihr individuelles Konzept, damit Sie für den Fall der Fälle gewappnet sind.

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Ihre Zukunft braucht eine sichere Strategie

Wer im unübersichtlichen Finanzmarkt den Überblick behalten will, sieht sich oft vor eine kaum lösbare Aufgabe gestellt.
Seit über 46 Jahren ist die GLOBAL-FINANZ Ihr zuverlässiger Partner in allen Fragen Ihrer Finanz- und Vermögensplanung.

Mit Erfahrung, Branchenkenntnis und Sachverstand erarbeiten unsere Finanzprofis individuelle Strategien für Ihren Vermögensaufbau auf Ihren Bedarf und Ihre persönliche Lebensplanung abgestimmt. Privatbilanz und Vermögensaufstellung sind wesentliche Bestandteile unseres Beratungskonzepts – so wird Finanzplanung zur Lebensplanung!
 
Unsere zertifizierte GLOBAL-FINANZ DIN-ANALYSE erlaubt es uns hierbei für Sie immer die optimale Lösung zu finden.

Mit dieser Strategie haben wir in den letzten 46 Jahren bereits für tausende Menschen das Fundament für eine Zukunft in Sicherheit und Wohlstand errichtet.

Wann möchten Sie beginnen, mit uns Ihre Zukunft zu planen?

Unsere Finanzberatung nach DIN-Standard

Mit der Finanzanalyse nach DIN 77230 ermitteln wir Ihren persönlichen Finanzscore. 

Der Finanzscore als Status Quo

Mit dem Finanzscore ermitteln wir zuerst einmal den finanziellen Status Quo. Die DIN-Analyse liefert als finanzielles Blutbild umfangreiche Detailinformationen für eine nachhaltige Finanzplanung.

Ziele und Wünsche

Gemeinsam definieren wir Ziele und Wünsche in der Lebensplanung. Nur mit dem Wissen um Wohin und Warum können wir ein passendes Wie finden.

Sich verändernde Lebenssituationen darstellen

Wir ermitteln den Versorgungsstatus unter Einbezug von Steuer und Sozialversicherung für die Einkommenssituation zu Renteneintritt, Auswirkungen längerer Krankheit oder im Pflegefall sowie zahlreiche weitere, auch individuell vorgegebene Szenarien.

Gemeinsam Lösungen entwickeln

Auf Basis des Finanzscores und der von Ihnen selbstgesetzten Ziele entwickeln wir gemeinsam ein individuelles Konzept. Mit spezialisierter Maklersoftware stellen wir einen umfangreichen Vergleich her, um passgenaue Lösungen zu finden.

Finanzplanung ist Vertrauenssache

Diesem Anspruch wollen wir jeden Tag gerecht werden.

Finanzplanung bei der GLOBAL-FINANZ heißt zuallererst systematisches Ermitteln der individuellen Kundensituation und der Erwartungen für die Zukunft.
 
Die zertifizierte GLOBAL-FINANZ DIN-ANALYSE verschafft Ihnen Transparenz und Klarheit über Ihren aktuellen Finanzstatus sowie Ihre Versorgungssituation. So erkennen wir gemeinsam mögliche Lücken und Chancen in Bezug auf Ihre Absicherung und Versorgung.
 
Individuell auf Ihre Person und Ihre Bedürfnisse abgestimmt, entwickeln wir dann ein schlüssiges Gesamtkonzept. Unser Ziel dabei ist es, Ihre persönliche Situation in ihrer Gesamtheit zu optimieren.
 
Ihre Vorteile bei der Finanzanalyse nach DIN-Norm:
 
  • Objektive und vergleichbare ganzheitliche Finanzanalyse
  • Die Finanzberatung mit Absicherungs-, Vorsorge- und Vermögensplanung wird für Sie transparent und nachvollziehbar
  • Das Regelwerk, auf dem die Norm basiert, wurde von Wissenschaftlern, Fachexperten und Verbraucherschützern (u. a. von Vertretern der Stiftung Warentest und des Deutschen Verbraucherrates) zusammen mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN) entwickelt

Durch unsere zertifizierte GLOBAL-FINANZ DIN-ANALYSE garantieren wir Ihnen eine umfassende, dauerhafte und qualitativ hochwertige Betreuung.

Bei uns sind Sie in den besten Händen

Wir bei GLOBAL-FINANZ garantieren Ihnen eine umfassende, dauerhafte und qualitativ hochwertige Betreuung.